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“金三銀四”臨近 鋼鐵行業(yè)分歧加大

2018/3/1 8:55:50       

春節(jié)過后,鋼鐵價格連續(xù)上漲。記者28日從鋼鐵業(yè)內獲悉,唐山普方坯當日價格繼續(xù)小漲10/噸。國內多家鋼廠在新一期價格政策中上調了部分品種的價格,表明了鋼廠對后市的信心。但也有鋼貿企業(yè)負責人表示謹慎樂觀。

據(jù)相關網(wǎng)站近期對唐山、杭州等地鋼鐵廠商、市場人士調研顯示,業(yè)內普遍對鋼鐵上半年行情充滿期待,對部分重大基建項目用鋼需求表示看好。

不過,并非所有人都滿懷信心。也有唐山鋼鐵業(yè)受訪人士提到,鋼價高點可能出現(xiàn)在上半年,風險可能在5月份左右出現(xiàn)。

一名國有鋼貿企業(yè)負責人接受上證報記者采訪時表示,最新的社會鋼材庫存數(shù)據(jù)為1616萬噸,較28日大增32.6%,較2017年春節(jié)后增長20%,遠超業(yè)內預期。高庫存的一部分因素來自于鋼貿商的囤貨,相當一部分鋼貿商看好開工以后的下游需求。3月的第一周將是一個關鍵節(jié)點,鋼貿商囤貨成本較高,若鋼材庫存消化不及預期,鋼價或再現(xiàn)波動。目前鋼貿商們對價格的分歧巨大,該人士認為今年鋼市還將依賴政策支撐,但政策具有不可預測性,對于下游需求并不樂觀。出于對鋼價起伏過大的擔憂,他所在的企業(yè)目前囤貨不多。

相關網(wǎng)站資訊總監(jiān)徐向春接受上證報記者采訪時表示,鋼材高庫存除了市場年前主動囤貨,還有一部分原因是去年11月份以來部分城市限制工地施工,尤其是今年1月份的低溫和冰雪天氣,導致中東部地區(qū)大面積停止施工,鋼材需求受到很大影響,庫存增加。

“春節(jié)后鋼材需求會有一個集中性的釋放,疊加315號北方采暖季限產結束后供應一時難以全面放開,短期內對鋼價謹慎看好。”徐向春表示,也要看到市場的隱憂,那就是庫存過高,市場要有一個消化庫存的過程,如果漲幅過快將會遇到比較大的獲利兌現(xiàn)壓力。

徐向春認為,今年鋼鐵下游需求一方面受房地產以及PPP項目等基礎設施投資下滑的影響,需求有所減弱。另一方面也有需求的亮點,雄安新區(qū)建設進入了實施階段,同時制造業(yè)的投資將會低位企穩(wěn)有所回升,這也會穩(wěn)定投資需求。今年的鋼材需求不悲觀也不樂觀,或與去年基本持平。

招商證券鋼鐵團隊認為,近期唐山發(fā)布非采暖季限產征求意見,河南省公布2018年采暖季限產方案,要求鋼企限產30%以上。鋼鐵股超額收益的核心來自于供給端,2018年供給端邏輯有望繼續(xù)強化。隨著2月底3月初需求旺季的正式啟動,加之采暖季限產尚未結束,且部分地區(qū)非采暖季限產延續(xù),供需缺口或將進一步顯現(xiàn)。屆時鋼鐵股春季行情有望進入第二階段。


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