【熱點聚焦】鋼鐵振興規(guī)劃獨木難支市場需求：國務院兩大產業(yè)振興規(guī)劃出爐，鋼鐵汽車喝到頭湯。不過，由于缺乏類似汽車業(yè)的具體措施，二級市場上，鋼鐵股并未受到提振。分析人士指出，由于此次會議透露的內容均是一些長期性指導政策，因此只是避免鋼企受到更大損失。中國鋼材市場有望先于國際市場率先得到恢復： 根據(jù)蘭格鋼鐵研究中心出具的研究報告，近兩年，國際國內市場走勢基本相似，但漲幅略有差異。整體上，國內市場走勢早于國際鋼材市場。中國鋼材市場有望先于國際市場率先得到恢復。蘭格鋼鐵研究中心的報告稱，2007年國際國內鋼價均高位緩慢上行，國內市場鋼價漲幅遠大于國際市場漲幅。其中，LGMI國內綜合鋼價指數(shù)一直保持上升勢頭，到11月份達到最高點182點，比年初上升27.3%；CRU全球綜合鋼價指數(shù)則在當年6月份達到最高點173點后(僅比年初上升16.1%)，出現(xiàn)小幅回落，后基本持穩(wěn)。2008年，國際國內鋼價均猛烈攀升，國內市場鋼價漲幅遠小于國際市場漲幅。原材料價格的攀升大大推動了鋼材市場價格的上漲。與年初相比，CRU全球綜合鋼價指數(shù)在7月份攀升至最高點291點，比年初大幅高出60%；LGMI國內綜合鋼價指數(shù)在5月份就達到了高點231點，僅比年初高出27%，不及國際鋼價漲幅的一半。可以看出，近兩年國內鋼材市場的走勢與國際市場走勢類似，但比國際市場要提前一段時間。國家宏調抑制鋼坯出口量：根據(jù)海關發(fā)布的最新進出口數(shù)據(jù)，我國12月進口鋼坯及粗鍛件8萬噸，同比增長1.4%。蘭格鋼鐵研究中心表示，我國鋼坯進出口整體處于劣勢低位。出口偏重于低附加值、高能耗、高成本的普碳鋼坯，其出口量幾乎等同于我國鋼坯總體出口水平。而進口方面則側重于精加工、高附加值低生產成本的來料加工型鋼坯諸如：優(yōu)質普碳鋼坯、合金鋼坯、不銹鋼板坯等。我國鋼坯生產已形成高能源、高消耗、低附加值生產格局。鐵礦石首輪談判已經(jīng)結束 下周開始第二輪談判：中國鋼鐵企業(yè)與全球三大鐵礦石公司之間的“角力”將進入關鍵階段，2009年度鐵礦石價格談判將在下周進入第二輪。鋼材期貨有望3月前后推出：鋼材期貨有望今年3月前后在上海期貨交易所推出，首批上市品種為線材和螺紋鋼。業(yè)內專家認為，鋼材期貨的推出，一方面有助于企業(yè)利用套期保值防范價格變動風險，有利于通過優(yōu)勝劣汰優(yōu)化產業(yè)結構；另一方面，有望改變我國在鐵礦石長期協(xié)議談判中受制于人的局面，甚至有望搶占國際鋼材市場定價權。浦項預計2009年粗鋼產量將下降12%：世界第四大鋼鐵生產商浦項制鐵(POSCO)周四(15日)表示，由于發(fā)達國家經(jīng)濟萎縮和發(fā)展中國家經(jīng)濟增長放緩，來自汽車、造船和家電行業(yè)的需求將進一步減弱，2009年全球鋼鐵需求將面臨自1998年以來的首次發(fā)展停滯。受此影響，浦項警告稱下滑的需求將沖擊其本年度鋼鐵的產出和銷售。歐洲央行宣布將主導利率降至2%： 歐洲中央銀行15日宣布，將歐元區(qū)主導利率下調50個基點，即從2.5%下調至2.0%，以刺激經(jīng)濟增長。這是歐洲央行自去年10月份以來第四次降息，累計降息幅度達2.25個百分點。國內鋼價弱勢盤整 大漲可能性不大：據(jù)國內的最新市場分析，在2009年新年的第一周內，國內鋼價全面上揚，這是自去年12月份以來連續(xù)第5周的價格上漲。但大部分鋼廠和經(jīng)銷商都認為，市場總體依然處于弱勢盤整格局，連續(xù)大漲的可能性不大。據(jù)監(jiān)測，在剛過去的一周內，國內市場上各主要鋼材品種的具體走勢是：建筑鋼材價格小幅上漲，其中上海、廣州、沈陽、成都等地的噸價漲幅均在100元以上；中厚板價格小幅上漲，平均噸價上調幅度在90元左右；冷熱板卷價格繼續(xù)反彈，熱軋產品周末有一定幅度回調；大中型材價格穩(wěn)中有小幅上漲。國內鋼市面臨進口低價鋼材沖擊： 2009年2月底將有烏克蘭及其他國家或地區(qū)的30萬噸熱軋卷進入中國市場。這些熱軋卷由國內貿易商訂購，到達中國港口的價格為350美元一噸，預期將投放到華東地區(qū)12萬噸，新疆地區(qū)8萬噸，廣東地區(qū)10萬噸。去年鋼材出口量下半年高于上半年： 根據(jù)海關發(fā)布的最新進出口數(shù)據(jù)，我國12月進口鋼坯及粗鍛件8萬噸，同比增長1.4%；進口鋼材93萬噸，同比下降8.6%。11月我國進口鋼坯及粗鍛件只有1萬噸，鋼材進口103萬噸。統(tǒng)計顯示，2008年進口鋼坯和粗鍛件數(shù)量上半年達到10萬噸，下半年是15萬噸，鋼坯及粗鍛件的進口數(shù)量在去年保持增長態(tài)勢。2008年進口鋼材上半年數(shù)量是828萬噸，下半年是715萬噸。下半年比上半年減少了113萬噸的鋼材進口量。鋼鐵：解決產能過剩是根本：日前，《鋼鐵產業(yè)振興規(guī)劃》已經(jīng)原則通過，主要將解決減輕企業(yè)負擔、優(yōu)化行業(yè)結構的任務，但仍在具體修改中，最終面世可能仍需一段時間。作為國家欲出手振興十大產業(yè)中的重點行業(yè)，《規(guī)劃》應該不僅僅是為了救市那么簡單。在業(yè)內人士看來，要穩(wěn)定鋼材價格，幫助鋼鐵企業(yè)度過"寒冬"，最根本的解決方案還是解決中國鋼鐵產能過剩問題。鋼鐵汽車振興規(guī)劃明審議 預計節(jié)前公布：十大產業(yè)振興規(guī)劃鋼鐵、汽車先行一步。鋼鐵產業(yè)振興規(guī)劃已由發(fā)改委最終修訂完畢，昨天晚上打印后即報送國務院。目前的安排是，本周三國務院辦公會議將討論鋼鐵、汽車產業(yè)振興規(guī)劃，而汽車將排在第一個議程，最終的結果還要看國務院的安排。據(jù)了解，近期發(fā)改委會同相關行業(yè)協(xié)會和研究機構對兩大產業(yè)規(guī)劃進行了具體的修改，最終意見稿已經(jīng)完成，春節(jié)前公布問題不大。12月份我國鋼材出口317萬噸 略有增長：據(jù)海關最新統(tǒng)計，2008年12月份我國出口鋼材317萬噸，比11月份回升22萬噸，與去年12月份相比下降33.73%。2008年全年累計出口5923萬噸，同比下降5.5%；鋼材累計出口金額為634億美元，同比增長43.8%。2008年12月份我國進口鋼材93萬噸，較11月份下降9.7%，與去年同月相比下降30.33%；全年累計進口1543萬噸，同比下降8.6%。12月鋼材凈出口224萬噸，較11月份上升16.67%；與去年同月相比減少120.9萬噸，同比下降35.05%。2008年12月份我國出口鋼坯2萬噸，1-12月累計出口129萬噸，同比下降80%；進口鋼坯8萬噸，累計進口25萬噸，同比增長1.4%。2008年12月份我國出口焦炭22萬噸，全年累計出口1213萬噸，同比下降20.7%；焦炭出口金額為58.07億美元，同比增長90.1%。2008年12月份鐵礦石進口3453萬噸，較11月增加201萬噸，比去年同月增長0.96%；全年累計進口44356萬噸，同比增長15.9%；鐵礦石累計進口金額達到605億美元，同比增長79.1%。國務院今日下午將審議鋼鐵產業(yè)振興規(guī)劃：14日召開的國務院常務工作會議將審議鋼鐵、汽車兩大產業(yè)振興規(guī)劃。預計上午將審議汽車產業(yè)振興規(guī)劃，而下午將安排審議鋼鐵產業(yè)振興規(guī)劃。鋼鐵產業(yè)振興規(guī)劃將針對目前鋼鐵行業(yè)面臨的問題，采取針對性的措施。主要涉及七大方面：一、穩(wěn)定市場，防范風險。特別確保國內市場的穩(wěn)定，規(guī)范國內市場流通秩序。二、嚴格控制鋼鐵總量，加大淘汰落后產能。三、加快技術改造，推進自主創(chuàng)新。四、優(yōu)化產業(yè)布局，促進協(xié)調發(fā)展。五、促進聯(lián)合重組，提高鋼鐵產業(yè)集中度。六、加大產品結構調整，提高企業(yè)效率。七、開發(fā)兩種資源，確保鋼鐵產業(yè)安全。中鋼協(xié)將簽行業(yè)公約 嚴禁鋼企倒賣長協(xié)礦：中國鋼鐵工業(yè)協(xié)會(下稱中鋼協(xié))將要求下屬所有的會員企業(yè)單位簽訂一個行業(yè)公約，建立一套規(guī)范的鐵礦石貿易秩序，嚴禁鋼鐵企業(yè)倒賣長期協(xié)議礦。中鋼協(xié):中國鋼鐵業(yè)產能過剩達1.6億噸：據(jù)中鋼協(xié)的統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示，昨日約有60%的鋼鐵會員企業(yè)匯報2009年生產數(shù)據(jù)，與2008年相比增加約3000萬噸。對于中國大型鋼企的樂觀預計，中鋼協(xié)顧問吳溪淳則是大潑冷水，提醒中國鋼企，對目前的困難有要清楚的認識。中國鋼鐵業(yè)已經(jīng)進入產能“過�！睍r代。2008年年底中國鋼鐵產能達到6.6億噸，而產量約5億噸，出現(xiàn)1.6億噸“過�！薄�2009年，中國鋼鐵業(yè)能維持5億噸產量就已經(jīng)不容易了。鋼鐵企業(yè)重組迎來重大機遇：鋼鐵業(yè)是受金融風暴打擊最嚴重的幾個行業(yè)之一。自2008年年中以來，全球許多鋼鐵集團的股價已下跌逾三分之二。2009年全球鋼鐵行業(yè)還將繼續(xù)低迷，貿易保護主義會抬頭，各國救市力度不同對各國鋼鐵行業(yè)影響也不同，但市場低迷有利于鋼鐵業(yè)重組。鋼鐵業(yè)振興規(guī)劃具有歷史意義：國務院總理溫家寶14號主持召開國務院常務會議，審議并原則通過汽車產業(yè)和鋼鐵產業(yè)調整振興規(guī)劃。會議認為，汽車、鋼鐵產業(yè)是國民經(jīng)濟重要支柱產業(yè)，涉及面廣、關聯(lián)度高、消費拉動大。制定實施汽車和鋼鐵產業(yè)調整振興計劃，對于推進汽車、鋼鐵產業(yè)結構優(yōu)化升級，增強企業(yè)素質和國際競爭力，促進相關產業(yè)和國民經(jīng)濟平穩(wěn)較快發(fā)展，都具有重要意義。鋼鐵產業(yè)振興規(guī)劃有助化解產能過剩：專家認為，鋼鐵產業(yè)振興規(guī)劃則有助于我國鋼鐵企業(yè)渡過最艱難的時期，解決困擾我國鋼鐵業(yè)發(fā)展的長期問題。中鋼協(xié)的統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示，2008年1-11月，鋼鐵業(yè)投資達到2859億元，全年預計突破3100億元，預計新增5000萬噸產能。而中鋼協(xié)的最新數(shù)據(jù)顯示，2008年全年鋼鐵產量約為5.02億噸。2009年考慮到出口大幅回落，將減少2100萬噸出口。因此，2009年鋼鐵業(yè)能維持2008年產量已經(jīng)實屬不易，這將意味著1.6億噸產能過剩擺在全行業(yè)面前。對此，鋼鐵產業(yè)振興規(guī)劃提出，要以控制總量、淘汰落后、聯(lián)合重組、技術改造、優(yōu)化布局為重點，推動鋼鐵產業(yè)由大變強。大鋼企繼續(xù)看淡今年鋼市：雖然國內鋼市連續(xù)五周上漲，但回暖的跡象依然無法改變大型鋼企對今年弱市的看法。在13日結束的鋼鐵企業(yè)經(jīng)營形勢座談會上，與會大型鋼企負責人表示，目前主要用鋼行業(yè)景氣度較低，而國內鋼鐵產能過剩，出口形勢不容樂觀。鋼鐵業(yè)振興規(guī)劃著眼保需求降成本：“不得再上單純擴大產能的鋼鐵項目”和“整頓鐵礦石進口市場秩序”被寫入鋼鐵調整和振興規(guī)劃有點出乎業(yè)界意料。振興規(guī)劃實際是鋼鐵產業(yè)政策的延續(xù)，整體上對保證鋼鐵業(yè)需求和控制成本方面是有積極意義的。
    【蘭格鋼鐵每周鋼市綜述】：2009年春節(jié)前倒數(shù)第二個交易周，國內鋼材市場價格整體穩(wěn)定。部分地區(qū)建筑鋼材價格小幅走高，看好節(jié)后市場的商家已經(jīng)有部分退出市場、停止銷售。板材市場呈弱勢調整的狀態(tài)，市場成交不佳，市場對節(jié)后市場看法存在分歧，不同市場價格漲跌互現(xiàn)。
    據(jù)蘭格鋼鐵信息研究中心市場監(jiān)測顯示，截至1月16日，國內10個重點城市Ф25mm螺紋鋼平均價格3785元，比上周同期漲28元，比上月同期漲145元。國內10個重點城市Ф6.5mm高線平均價格3787元，比上周同期漲30元，比上月同期漲188元。
    據(jù)蘭格鋼鐵信息研究中心市場監(jiān)測顯示，截至1月16日，國內10個重點城市5.5mm熱軋卷板平均價格3865元，與上周同期持平，比上月同期漲316元；國內10個重點城市1.0mm冷軋板卷平均價格4624元，比上周同期跌7元，比上月同期漲334元；國內10個重點城市20mm中板價格3855元，比上周同期漲11元，比上月同期漲274元。
    碳合結鋼：本周國內各地碳結鋼市場運行平穩(wěn)，個別大戶規(guī)格已經(jīng)較為齊全，但每種規(guī)格數(shù)量均不是很多。據(jù)蘭格鋼鐵信息研究中心市場監(jiān)測顯示，45#碳結鋼：首鋼產Φ80mm為3950元，承鋼產Φ60mm為4000元，杭鋼產Φ80mm為4050元，石鋼產Φ90mm為4150元，濰鋼產Φ80為4000元；40Cr合結鋼方面首鋼產Φ20mm為4250元，杭鋼Φ60mm為4450元，南鋼產Φ80mm為4600元。近來鋼廠價格政策對市場刺激越發(fā)疲軟，市場較為平淡，后期資源到貨難度將明顯增加,商家備貨現(xiàn)象大量減少，市場仍保持著相當平穩(wěn)的局面，從元旦假日過后，由于下游企業(yè)也開始陸續(xù)放假，采購量明顯縮水，市場需求就一直維持著疲軟狀態(tài)不見改善，目前本地經(jīng)銷商也開始陸續(xù)規(guī)劃自己的放假計劃，部分商家表示本周末就將正式放假，余下的也都把工作重心放在拜訪客戶、帳務處理以及倉庫盤整等總結性事務上面，市場上節(jié)日氣氛正逐漸加深，各種因素的影響力逐漸減少，后期價穩(wěn)市淡的局面預計不會改變。主要受以下幾方面影響：為穩(wěn)定市場，鋼廠方面嚴格控制放貨，下游需求相當清淡，價格調整很難吸引用戶采購，所以商家調價意愿不強。余下的也在忙著收尾工作，很少關注價格。
    不銹鋼：本周無錫、佛山等國內主要城市地區(qū)市場行情受國際倫敦鎳價強勢反彈影響，國內不銹鋼市場報價開始小幅拉漲，但據(jù)市場貿易商處了解到市場成交仍然低迷，導致對后期走勢的不看好，貿易商觀望心理較重。據(jù)蘭格鋼鐵信息研究中心市場監(jiān)測顯示，國內市場報價為：張浦產：冷卷304/2B 0.8mm為18100元，2.0mm為17100元；太鋼產304/2B 2.0mm為16800元；熱軋304/No.1 平板4.0-6.0mm為15400元，同規(guī)格張浦產為15800元，304/NO.1 卷板太鋼產3.0mm為17100元。由于臨近原料市場強勢反彈，給市場拉漲提供拉漲空間，支撐市場報價小幅上調。此外由于今年國內不銹鋼行情整體處于低迷狀態(tài)，年末貿易商并沒有想往年時出現(xiàn)的大批量采購囤貨的現(xiàn)象，主要是貿易商對后期市場走勢的不看好觀望心理較重。此外從貿易商處了解到雖然此次市場報價拉漲但市場成交量并未有大幅增加，主要是前期低迷行情的盤整動作，因此大批囤貨風險過高。而鋼廠方面的09年計劃產量也陸續(xù)出臺，也已經(jīng)證明09年將比08年計劃產量下滑13%，以上信息得以證實明年上半年行情仍然處于低迷狀態(tài)。而國際市場的情況也要尚需時間得以恢復，期待國際市場采購將有所攀升，給市場行情走勢帶來回暖。
    【爐料動態(tài)】：本周國內鋼坯市場弱勢回調；鐵精粉市場穩(wěn)中趨弱；焦炭市場堅挺運行；生鐵市場穩(wěn)中看漲；廢鋼市場平穩(wěn)盤整。具體情況如下：
    鋼坯――國內鋼坯市場弱勢回調，價格跌50－100元/噸。據(jù)悉，近期一些軋材企業(yè)減少鋼坯采購，主要建材、帶鋼、型材等市場需求正減弱，而臨近春節(jié)，軋材企業(yè)備貨也近'尾聲’，后期需求量有限。不過當前鋼坯成本價穩(wěn)中有升，鋼廠不會在近期內大幅下調銷售價，在成交不佳的不利因素下，后期鋼坯市場價將繼續(xù)小幅調整。
    鐵精粉――國內鐵精粉市場穩(wěn)中趨弱，部分地區(qū)價格跌10－40元/噸。目前礦選企業(yè)停產現(xiàn)象逐漸增多，鋼廠采購態(tài)度普遍謹慎，臨近春節(jié)，市場成交狀況表現(xiàn)清淡，礦選企業(yè)生產進度放緩，后期整體市場將表現(xiàn)企穩(wěn)態(tài)勢。
    焦炭――國內焦炭市場整體保持堅挺運行，由于近期鋼廠陸續(xù)復產，焦炭需求量明顯加大，焦炭庫存大幅下降，而大部分焦化企業(yè)由于未擺脫虧本狀態(tài)，焦炭產量均未完全恢復，導致焦炭市場出現(xiàn)供不應求局面。
    廢鋼――國內廢鋼市場整體以穩(wěn)定運行為主，市場成交狀況日漸蕭條，經(jīng)銷商有提前封庫放假顯現(xiàn)。廢鋼資源緊缺狀況難以改變，受假期性市場清淡的影響，整體市場將趨穩(wěn)運行。
    生鐵――國內生鐵市場穩(wěn)中看漲，局部地區(qū)價格漲30－100元/噸。從市場了解到，前期市場的持續(xù)上漲，帶動了一部分生鐵商家的生產及供貨熱情，但隨著近日鋼坯等市場的回落，部分鋼廠對煉鋼鐵資源的需求略有回旋狀態(tài)，采購表現(xiàn)謹慎態(tài)度。
    近期國內鋼材市場整體保持震蕩運行，而爐料市場整體保持良好態(tài)勢發(fā)展，隨著鋼廠陸續(xù)復產，原料市場需求量明顯增加�，F(xiàn)階段爐料市場整體成交穩(wěn)定，商家對后期均持樂觀態(tài)度。
    【鋼廠資訊】鋼廠調價：本周是2009年春節(jié)前倒數(shù)第二周，為進一步提高市場對年后市場的預期，國內大型鋼廠鋼材訂貨價格繼續(xù)強勢上漲，鞍鋼、本鋼、首鋼等一線鋼廠都在本周前后出臺2月份出場價格，上調幅度都一定程度上超出了市場預期。二三線鋼廠則陸續(xù)開始安排春節(jié)停產放假，因此調價相對并不頻繁。以下為本周鋼廠調價信息匯總，具體調整信息以及具體出廠價格請查詢蘭格鋼鐵網(wǎng)《鋼廠調價》欄目。
    主導鋼廠調價：鞍鋼2月份鋼材價格調整，熱軋上調260元，冷軋上調200元，軋硬上調350元，鍍鋅基價上調300元，中板線普碳板、低合金板、優(yōu)結板基價上調100元，線材產品基價上調200元，無縫基價上調200元。
    本鋼09年2月份產品價格政策，熱軋板卷基價上調420元，冷軋板卷基價上調200元，鍍鋅板基價上調200元，取消220元訂貨優(yōu)惠，彩涂板價格不變。
    首鋼2月份中厚板普碳Q235A出廠價格上調280元，Q235B、C、D出廠價格上調200元；低合金Q345A出廠價格上調250元，Q345B、C出廠價格上調200元，Q345D、E出廠價格上調150元；鍋爐、容器、橋梁板出廠價格上調150元；優(yōu)碳板出廠價格上調200元。
    建筑鋼材：11日，沙鋼螺紋鋼上調110元，普線上調170元，盤螺上調100元；永鋼螺紋鋼上漲70元，高線上調70元，盤螺上調70元；中天鋼鐵高線上調160元，螺紋鋼上調110元；南(京)鋼螺紋鋼上調30元。12日，濟鋼螺紋鋼上調50元；廈門眾達螺紋鋼下調60元；河北明順高線下調50元；武安新金高線下調40元。13日，青鋼螺紋鋼上調50元；13日福建三寶級螺紋鋼下調60元；13日酒鋼蘭州公司螺紋鋼上調20元。15日，普陽鋼廠線材上調20元；漣鋼螺紋鋼湖南、江西、湖北及長江以北區(qū)域上調30元；濰坊鋼鐵山東地區(qū)線材下調50元；南鋼線材上調100元，螺紋鋼上調70元；武安新金高線上調10元；河北明順高線上調40元；鄂鋼螺紋鋼上調20元普高線上調30元。16日，水鋼對貴陽市場線材、螺紋鋼上調50元；新鋼高線省內、湖南上調20元，福建、湖北上調40元，上海、浙江、安徽上調50元；濰坊鋼鐵山東地區(qū)線材上調50元；
    板材：11日，河北前進窄帶下調50元；霸州新亞帶鋼下調50元；霸州宏升帶鋼下調50元。12日，濟鋼中板上調50元，厚板上調100元，熱軋板卷上調200元，冷軋板卷上調200元；攀鋼新鋼釩重慶分公司熱軋板卷上調120元，冷軋板卷上調180元；攀鋼國貿貴陽分公司熱軋板卷上調150-160元，冷軋板卷上調240元； 唐山國豐帶鋼下調100元；春冶中板上調100元。13日，安鋼熱軋卷板上調117元；河北前進窄帶下調50元；霸州宏升帶鋼下調50元；無錫兆順中板普板和低合金板均上調100元。14日，韶鋼普碳中厚板、低合金、優(yōu)碳上調50元，船板減少優(yōu)惠200元； 長達鋼鐵普板、低合金追漲50元。15日，寧鋼普碳熱卷上調250元；北臺鋼鐵熱卷板上調190元；天鋼對老線、新線中板上調200元。16日，湘鋼中厚板、低合金上調300元
    型材：11日，天津江天20#-25#槽鋼下調60元、28#以上槽鋼下調20元、H型鋼下調20元；12日，濟鋼槽鋼出廠價格上調100元；萊鋼中小規(guī)格H型鋼上調60元。15日，天津江天10#-18#槽鋼下調140元。
    管材：12日，包鋼無縫管普管Φ60mm—Φ159mm規(guī)格上調280元，Φ273mm上調50-180元，Φ299-325mm上調120元，Φ351-377mm下調280元，Φ402-426mm下調300元。
    鋼廠動態(tài)：寶鋼中鋁簽約大飛機原材料；杭鋼與民企合資開發(fā)石灰礦；鞍鋼獲中國銀行200億授信；昆鋼云南大紅山管道有限公司成立；八鋼簽訂礦產資源勘查開發(fā)合作框架協(xié)議；首鋼與燕山石化商談異地發(fā)展合作項目；天津鋼管印尼管加工項目在建；中油寶世順鋼管項目投產；首鋼1580熱軋工程軋機牌坊安裝告捷；首鋼京唐鋼鐵公司建設項目進入生產準備階段；武鋼CSP工程均熱爐順利成功烘爐；蕪湖新興鑄管公司Φ120mm優(yōu)質圓棒材試軋成功；新鋼三期技改工程6#焦爐點火烘爐；寶鋼冷軋工程二十輥軋機機架成功就位；唐山豐南鍍鋅項目進入鋼結構安裝階段；國內首臺煤調濕設備在寶鋼上線；梅鋼開發(fā)抗硫化氫B級管線鋼成功；邯鋼技首次生產保探傷橋梁板Q345qD獲得成功；長鋼三高爐進行檢修維護；昆鋼煤焦化公司干熄爐爐體檢修工程順利完工；舞鋼檢修廠成功改造一煉鋼1號電爐；09年寶鋼煉鋼廠首次大定修完成；天鐵煉鋼廠板帶生產線正式復產運行；寧鋼定于1月16日開始對熱卷生產線進行檢修，檢修時間7-9天，預計影響熱卷產量5萬噸左右；達鋼于1月14日起螺紋鋼生產線進行檢修,預計檢修時間為十天,影響螺紋鋼產量約2.7-2.8萬噸。
    【國際概覽】國際動態(tài)：進口低價鋼材“入侵”國內市場：據(jù)知情人士透露，今年2月底將有烏克蘭及其他國家或地區(qū)的30萬噸熱軋卷進入中國市場。預期將投放到華東地區(qū)12萬噸，新疆地區(qū)8萬噸，廣東地區(qū)10萬噸。據(jù)悉，到達中國港口的價格為2800元左右。此外，韓國還有上萬噸的鋼坯已經(jīng)流入中國市場。國外鋼材能夠流入國內，國內鋼材貿易商起了推動作用，主因是利益驅動。澳礦業(yè)難擋中國降價要求：澳媒體認為，中國將成為2009年“穩(wěn)定能源需求的國家”，并“左右礦產品市場的情緒”。DEACON公司駐澳的中國組負責人馬克庫賓表示，“中國擁有別人所沒有的資金和能力”，其他國家的企業(yè)“沒有這種令人羨慕的狀態(tài)”。澳資源能源工業(yè)組織的負責人明特?艾力森表示，“作為唯一的潛在購買者，中國有著巨大的影響”。高盛的分析師蘇斯伍德表示，全球對大多數(shù)金屬礦產品的需求將收縮。因此，2009年大宗商品的價格大跌是不可避免的，澳大利亞資源產業(yè)將面臨更為艱難的處境。歐委會建議對中國線材征收臨時反傾銷稅：歐盟委員會9日建議，對從中國進口的線材征收25%的臨時反傾銷稅。在接到歐洲鋼鐵工業(yè)聯(lián)盟的反傾銷申訴后，歐盟委員會去年5月對中國線材發(fā)起了反傾銷調查，受調查對象還包括土耳其和摩爾多瓦出口到歐盟的同類產品。 歐盟的反傾銷調查程序通常持續(xù)一年，最長不超過15個月，在決定是否征收正式反傾銷稅之前，歐盟委員會可以采取臨時反傾銷措施，通常期限為6-9個月，而正式反傾銷稅一般持續(xù)5年，需經(jīng)歐盟成員國批準。瑞銀集團:淡水河谷2009年鐵礦石出口降17%： 瑞銀集團(UBS)最新預測，巴西淡水河谷公司2009年鐵礦石出口可能下降17%，到2.7億噸，而之前預測出口發(fā)貨量為3.26億噸。2008年該公司鐵礦石出口量將降至2.89億噸，比之前估計的3.10億噸降7%。礦石發(fā)貨量下滑主要是上半年鋼產量減少所致。今年越南將進口鋼鐵500萬：越南鋼鐵協(xié)會稱，預計今年越全國鋼鐵需求量為1050萬噸，而國內產量為550萬噸，還需進口500萬噸。今年越國內建筑鋼材需求量約495萬噸，而國內只能滿足415萬噸；鋼坯需求量約490萬噸，而國產量為290萬噸。中韓鋼鐵業(yè)獲內需支撐 日本鋼鐵業(yè)受沖擊：以新日本制鐵為首的日本大型鋼鐵制造商今年面臨很大的經(jīng)營阻力，因全球經(jīng)濟放緩沖擊到很多主要客戶，比如依賴出口的汽車生產商和制造商。但其它亞洲鋼鐵商，包括分別在全球排名第四和第五的韓國浦項鋼鐵(POSCO)和中國寶山鋼鐵股份有限公司可能境況稍微好些，因中韓兩國國內需求相對更為強勁。"日本汽車廠商和制造商對海外需求的高度依賴是鋼鐵商今年面臨的一大劣勢，"大和總研分析師TakashiMurata說。"汽車業(yè)數(shù)據(jù)愈來愈糟，意味著部分分析師下個月之後將進一步下調日本鋼鐵商的盈利預估。"力拓將削減Kestrel煤礦煉焦煤產量15%：力拓(RioTintoLtd.)8日表示，由于來自鋼鐵生產商的需求疲弱，該公司將把位于昆士蘭州鮑文盆地的Kestrel煤礦煉焦煤產量削減15%。力拓發(fā)言人表示，該公司上述減產舉措是由于全球鋼鐵行業(yè)放緩。Kestrel煤礦第三季度超硬煉焦煤產量為100萬噸。力拓將在Kestrel煤礦裁員，裁員人數(shù)相當于50名全職員工，被裁人員為合約工人而不是該公司雇員。力拓目前未計劃在其他澳大利亞煤礦進行裁員。印度08-09年度鐵礦石出口可能8500-9000萬噸： 印度2008-09年度鐵礦石出口可能達到8500-9000萬噸，3-12月出口量為6350萬噸。其中1季度出口2460萬噸，2季度為1540萬噸，3季度為2350萬噸，如果3季度的出口趨勢得以維持的話，截止到2009年3月的2008-09年度，印度出口鐵礦石總計9000萬噸。日本鋼鐵企業(yè)與三大礦企即將啟動09年鐵礦石價格談判：由新日鐵公司(NipponSteelCorp.)領導的日本鋼鐵企業(yè)和三大礦業(yè)巨頭(淡水河谷、必和必拓和力拓)將在本周開始2009年鐵礦石價格談判。日本鋼鐵企業(yè)本周將派遣官員去礦企進行初步的談判，而淡水河谷、必和必拓和力拓的官員也將在下周來到東京進行單獨的價格談判。安塞樂-米塔爾Zenica工廠恢復生產：安塞樂-米塔爾公司日前宣布，由于天然氣供應危機得到緩解，該公司在波斯尼亞的Zenica鋼鐵廠已經(jīng)重新恢復生產。安塞樂-米塔爾在上周曾經(jīng)表示，由于受到俄羅斯天然氣壟斷巨頭OAOGazprom公司暫停供應天然氣的影響，公司已暫停Zenica廠區(qū)所有的生產活動。
    國際行情：08年中國臺灣鋼材出口同比下降13%：2008年中國臺灣普通鋼材出口量793萬噸，比去年下降13%。2008年普通鋼材進口量285萬噸，比去年下降10%，凈出口508萬噸，比去年下降14%。出口國家和地區(qū)中，大陸排名第一，數(shù)量146萬噸。進口國家和地區(qū)中，日本居冠，數(shù)量113萬噸。俄羅斯08年10月鋼材出口月比下降8.4%：俄羅斯08年10月鋼材出口月比下降8.4%，原因是全球經(jīng)濟下滑對全世界的汽車、營建及器械工業(yè)等鋼材主要需求市場帶來負面影響。據(jù)俄羅斯鋼鐵統(tǒng)計局數(shù)據(jù)顯示，俄羅斯08年10月半成品鋼、長材、扁平材及管鋼等產品的出口量從9月的260萬公噸下降至240萬公噸。同時，08年10月鋼材進口增長11.6%至476,00公噸，實現(xiàn)鋼材貿易順差200萬公噸。東亞方坯價格看漲 俄羅斯仍有競爭力：廢鋼價漲及預計建筑活動趨于恢復，東亞方坯采購興趣增加。俄羅斯方坯到菲律賓價格約410美元/噸(CFR)，來自其它地區(qū)的報價偏高，如馬來西亞鋼廠報420美元/噸(FOB)，中國臺灣報410-420美元/噸，韓國410美元/噸。由于運費大幅下跌，以及盧布貶值，俄羅斯方坯價格在東南亞市場極具競爭力。預計東亞買主不久訂貨價格將到410-420美元/噸(CFR)。遠東需求促使獨聯(lián)體提高熱、冷卷出口報價：由于來自遠東的訂單增加，獨聯(lián)體熱、冷卷出口報價分別上漲30美元/噸和60美元/噸。獨聯(lián)體2月排產的熱卷出口報價為400-440美元/噸(FOB)，而最新報道的1月產熱卷成交價370-410美元/噸(FOB)。據(jù)說，俄羅斯馬鋼報價為440美元/噸，并期待出口到越南和中國。烏克蘭伊里奇鋼廠2月產熱卷報價400-410美元/噸。中國一些鋼廠不準備在春節(jié)前恢復高爐生產，所以他們正在買獨聯(lián)體熱卷。土耳其扁平材價格上漲：土耳其對扁平材需求較去年12月份有所回升，土耳其政府采取的提高進口關稅措施，增加了消費者對于未來扁平材價格預期，對刺激采購和消化庫存起到了積極作用。12月份的時候市場幾乎停滯，進入新年，土耳其將扁平材進口關稅提高8%。隨著關稅政策的刺激，扁平材庫存尤其是冷卷的庫存水平降低，價格自然就有所上漲。冷卷從上周的500-510美元/噸上漲至580-600美元/噸。熱卷價格為510-520美元/噸，熱鍍鋅卷為800-80美元/噸。韓國現(xiàn)代鋼鐵從日本進口廢鋼價上漲：韓國最大的電爐剛產現(xiàn)代鋼鐵通過談判以新產廢鋼2.6萬日元/噸，2號重廢2.2萬日元/噸的價格從日本進口廢鋼。這次談判的成交價格要比之前的進口價格稍高，其中新產廢鋼高出1000日元/噸，2號重廢高出500日元/噸。俄羅斯08年10月鋼材出口月比下降8.4%：俄羅斯鋼鐵統(tǒng)計局14日數(shù)據(jù)稱，俄羅斯08年10月鋼材出口下降8.4%，原因是全球經(jīng)濟下滑對鋼材市場帶來沖擊，但依舊實現(xiàn)貿易順差200萬公噸。俄羅斯08年10月半成品鋼、長鋼、扁平鋼及管鋼等產品的出口量從9月的260萬公噸下降至240萬公噸。同時，08年10月鋼材進口增長11.6%至476,00公噸，實現(xiàn)鋼材貿易順差200萬公噸。1月份美國薄板價可能穩(wěn)定在500-540美元：今年1月份美國薄板價格可能穩(wěn)在500-540美元/噸(FOB)，與兩年前水平相當。2009年1月市場價格可能與2007年1月的水平差不多，價格都是從上一年的年中開始下跌，2007年全年保持平淡，到年底略有上升，超過540美元/短噸。但2009年1季度市場什么時候恢復還不好說，全年的情況更因全球經(jīng)濟回落難以預測。